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新闻标题: 俄罗斯化工产品的出口潜力
发布时间: 2006年8月13日 閲读次数:5136 新闻来源:今日国际出口
俄罗斯石油化工出口范围仍然比较狭窄,传统上看,主要只是矿物肥料,氨气和甲烷。还有一小部分是合成橡胶。
  在俄罗斯的化学产品的行列中,矿物化肥占有主导地位。在2004年矿物化肥和氨气的比重占到出口商品总额的35.4%。在国外市场上,厄鲁斯的城化肥占到80%,磷占到85%,钾则占到了90%。现在俄罗斯矿物化肥几乎全部销往遥远的国外。
  2004年俄罗斯的矿物化肥出口总量达到2490万吨,(其中氮占37.5%,复合肥-32% ,钾-30.5),出口创汇:共计28.56亿美元。2000年到2004年间,化肥出口增长了22.7%,据估计,2005年,矿物化肥会比2004年增长1.6%,合计将达到2530万吨,同时,向国际市场出口化肥的利润额将增长30%,达到370万美元,这表明出口价格增长的幅度是无限的。
  俄罗斯的化工产品出口量最大的是氨气。其国际市场占有率也到15%,其中有85-90%的氨气视为了生产氨肥。
  俄罗斯是世界上最大的氨产出口国,在良好的国际局势的背景下,俄罗斯出口量开始增加。在2004年俄罗斯出口氨气319.4万吨(是2003年的105.7%)。据估计,2005年会达到325万吨(是2004年的101.8%)。最明显的是出口价格的增长。2004年是2003年的138%。2005年是2004年的107.8%。国际期货价格的变化也反映在俄罗斯平均出口的价格变化上:2003年平均出口价格是每吨122.8美元,2004年则达到了160.5美元。据估计2005年会达到170美元/吨。
  美国是俄罗斯最大的氨气进口国,2004年美国耗用了136.2万吨氨气,按照平均出口价格157美元/吨,这比2003年高出22%。俄罗斯其他的氨气买主有土耳其(2004年占出口量的17.3%),英国(16.7%),芬兰(9.3%),立陶宛(8%)。2004年上述五个国家占有俄罗斯出口量的94%。
  在2006到2010年,考虑到美国的需求,俄罗斯出口将呈现发展势头。但是增长速度可能不是很快。在2006-2010年俄罗斯氨气出口量可能会增长6%,(乐观估计会达到9%,悲观估计-4.6%)平均出口价格将呈增长势头。在中期可能会有所下降。2006年国际市场上的平均价格在175-185美元/吨之间,而在2010年可能达到165-180美元/吨。
  俄罗斯是世界上最大的氮化肥出口国之一。主要出口产品有:氨基甲酸,硝酸铵钾,硫酸氨钠。他们占氨化肥出口总量的90%多。
  在国际市场上,氨基钾酸(尿酸钾)的供应和需求占有主导地位(达到55%),是最大的国际贸易对象。从进入国际交换渠道来看,这种产品在不同年份在世界产量中所占的份额分别从26%到30%不等。
  俄罗斯是国际市场上最大的氨基钾酸供应国之一。2004年,出口总量达到了433.9万吨(是2003年出口额的114%),共计5.48亿美元(是2003年的147%)。2003年的平均出口价格是98美元/吨,2004年增长到126美元/吨,增长了28.5%。
  2004年俄罗斯氨基钾酸最大的买主有巴西利亚(120.3万吨),墨西哥(430.1万吨),秘鲁(36.7万吨),和洪都拉斯(27.3万吨)。和去年相比,有几个国家的需求增大。如土耳其(2.4倍),洪都拉斯(1.5倍),韩国(1.5倍)。同时巴西,英国和墨西哥的需求有些下降。
  长期以来,中国是俄罗斯最主要的氨基钾酸的买主。在几年里,对中国的出口增长了75%。实际上中国由于自我生产能够满足需要,因此目前已经完全关闭了对俄罗斯的氮化肥市场,在这种情况下,俄罗斯不得不将出口重心向拉丁美洲和西欧的一些国家转移。
  传统意义上的氮化肥之一硝酸铵钾(硝酸铵盐)不断失去在国际市场上的地位,而高浓度的氨基钾酸地位不断巩固。在国际贸易往来中,俄罗斯硝酸钾盐的产量占到13-15%。应当指出,由于欧盟国家实行出口反倾销关税,美国采取了限制性措施(出口限额、最低价格门槛)及其他歧视性措施中,俄罗斯硝酸铵钾生产厂家在国际市场上的面临的形势变得更加严峻。
  在上述情况下,俄罗斯产品在很大程度上被挤出了欧盟和美国市场。俄罗斯的生产厂家不得不在相对有限的国际市场上出口硝酸铵钾,如拉丁美洲,土耳其,亚洲,这些国家利用了俄罗斯作为世界出口商地位的削弱和俄罗斯产品销售市场不足的软肋,要求俄罗斯降低产品价格。所以即使在氨化肥和氮化肥销售有利的国际市场环境下, 硝酸铵钾价格的提高与否仍不明朗。
  尽管硝酸铵钾出口量下降(2001年到2003年总计70万吨),在国际市场上俄罗斯仍然是该化肥的最大出口国。2004年出口量达到289.3万吨(是2003年的91%),总计2.79亿美元(是2003年的132%)。出口量下降的情况下外汇实现盈利,这反映了平均出口价格的增长:2003年是66.6美元/吨,2004年则达到96.5美元/吨。
  俄罗斯硝酸铵钾的进口国大约有50个国家,主要有土耳其(2004年6.13万吨),还有立陶宛(21万吨),波兰(18.2万吨),哈萨克(18.2万吨),叙利亚(16万吨)和美国(13.8万吨)。不同于其他的化肥,俄罗斯硝酸铵钾出口量的12%销往独联体。
  2004年俄罗斯氮化肥的出口总量达到了934.2万吨(是2003年的107%),总计9.88亿美元(是2003年的147%)。销售收入及外汇盈利的增长,主要是因为平均出口价格的提升。2003至2004年间,平均出口价格提升了37.4%,在2004年达到了105.8美元/吨。
  在2005年国际市场形势良好的条件下,俄罗斯氮肥的出口量继续扩大,平均价格也继续提升,据估计,在2005年俄罗斯氮肥的出口量将达950万吨(是2004年的101.7%),总计13.3亿美元(是2004年的134.6%)。最高平均出口价格可达140美元/吨,是2004年的132%。
  2006年至2010年间,由于国际社会剩余生产力的急剧增加,或许,氮肥的出口量和平均出口价格可能会出现下降趋势。在2006年到2010年间,出口量会下降4.2%――达到920万吨,平均价格还将保持相对较高的水平,2010年将达到120-128美元/吨。
  俄罗斯“复合肥”主要是磷肥单氨,二氨,三磷和氮磷钾复合肥。他们的出口量大约是80%。
  应该指出,与氮肥、钾肥相比,俄罗斯的磷肥在世界市场上的地位更加不利。这既与化肥生产过程中半成品不足有关,也与国际市场上牢固的竞争形势有关,而这首推美国在拉丁美洲和北美的市场。
  由于良好的国际市场环境,俄罗斯上述化肥产量会有所增加,俄罗斯会加大复合肥在国际市场上的供应量。
  从1998年到2004年间,俄罗斯复合肥的出口量明显提高。从455.3万吨增加到了797万吨,增加了75%。2000年到2004年间,出口量增长了165万吨。
  2005年复合肥的出口量有所停滞,据估计总计780万吨,这是2004年水平的80%,外汇盈利额13.26亿美元,是2004年的116%,这是由于平均出口价格提高引起的。
  在经过了国际市场上的持续下跌趋势的影响之后,俄罗斯复合肥的出口价格急剧提高,2004年达到143美元/吨,2005年上半年达到175美元/吨(2002年是103美元/吨,在2003年是108.5美元/吨)。
  复合肥中出口量大幅度增长的是氨磷。2004年比2003年增长了12%,共计240.7万吨,合3.82亿美元。平均出口价格从2003年的126美元/吨增长至2004年的181美元/吨(增长45%)。
  2004年氨磷主要出口到下列国家:德国(44.1万吨),巴西利亚(32.8万吨)、爱沙尼亚(20.7万吨),土耳其(20.2万吨)和瑞士(16.5万吨)。
  在磷肥中,国际市场上需求最大的是二铵。俄罗斯逐年增加该化肥的出口量。2004年销往国际市场的二铵总量达到118.2万吨(比2003年增加了4%),总计21.16亿美元。成本增加了60%,这证明了出口价格的提升。2003年为120美元/吨,2004年达到了179美元/吨,增长了49%。
  2004年,俄罗斯的双铵化肥销往15个国家,最大的购买国为德国(36.2万吨),瑞士(29.8万吨),巴基斯坦( 16万吨)和意大利(11.l万吨)。2004年俄罗斯80%双铵化肥销往上述国家。
  俄罗斯出口行列中,氮磷钾复合肥逐渐巩固了自己的地位。开始成为出口量最大的化肥之一,2003年共有290万吨氮磷钾肥销往35个以上国家,共计2.95亿美元。2004年,出门量增加了6%,共计309万吨,合3.61亿美元。平均出口价格从2003年的101美元/吨增长到2004年的117美元/吨,增长了16%。
  中国仍是俄罗斯氮磷钾复合肥的主要市场。2003年俄罗斯氮磷钾出口量的54%销往中国,而2004年的份额为62%。其他购买国有英国,爱尔兰,德国,芬兰,东南亚各国和拉丁美洲国家。
  2006年至2010年间,随着国内磷肥和这一系列其他化肥产量的增加,俄罗斯复合肥的出口量也会随着增加。到2010年复合肥的出口量可以达到810万吨,会比2006年增加3.8。
  由于中国和其他磷肥进口国的产量不断增加,再加上磷肥出口国本身生产能力过剩,这些因素导致化肥价格的上涨空间不大,2006年到2010年间,国际市场上磷肥价格将呈下降趋势。
  俄罗斯复合肥的出口价在经历了2005年峰值价格(170美元/吨)之后,在随后的几年里可能会呈下降趋势,2006年将下降到155-170美元/吨,2010年达到120-140美元/吨。
  在钾肥国际市场上,俄罗斯一直稳居领先地位,甚至不断增强自己的作用。俄罗斯(和白俄罗斯)的钾肥出口量占世界市场的三分之一。俄罗斯出口的氯钾肥占有钾肥出口量的97-99%,销往40-45个国家。俄罗斯氯钾肥最大的进口国(钾肥的主要种类)是中国和印度。有些年份,中国的进口量达到了俄罗斯(和白俄罗斯)氯钾肥出口量的60%。所以,作为世界上最大的氯钾肥的生产国和出口国(占世界产量的3%和世界出口量的40%),加拿大的出口份额就减少了。即使在美国和巴西市场上,俄罗斯的产品也能和加拿大产品一争高低。
  良好的国际环境和需求的加大使俄罗斯氯钾肥供应商增加了出口量。2003年,俄罗斯氯钾出口量达到了655.9万吨(是2002年的116.8%),2004年-759.4万吨(是2003年的115.8%)。据估计,在2005年氯钾肥出口量将达到800万吨(是2004年的105.3%)。
  和出口价格相关联的外汇利润的增长则完全是另外一番动态,(相比上一年度,单位:%)。2003 年-119%,2004-145%,2005-143%。据估计,2005年俄罗斯氯钾肥出口量第一次超过了一亿美元,和2003年相比,2004年平均出口价格增长了25%,合95.8美元/吨。据估计,与之前相比,2005年价格会达到高峰―130美元/吨。
  据IFA预测,在最近的五年里(2006-2010年),国际市场上对氮钾肥的需求趋于稳定,对氯钾肥需求的年均增长速度为2%,这要高于对氮肥和磷肥的需求,同时也表明国际市场上对氮-磷-钾肥需求是平衡的。据预测,亚洲和拉丁美洲将成为主要的钾肥进口国,这两个地区的进口额度将约占世界钾肥需求增长量的75%。
  预测到国际市场上需求量的增长,俄罗斯生产氯钾肥的“乌拉尔钾肥”股份有限公司和“西尔维尼特”股份有限公司(这两个公司的钾肥产量占全国产量的90%)决定开始实施现代化生产项目,扩大生产能力。俄罗斯生产厂家有望近年内增强出口潜力。
  由于从1992年起实行反倾销关税政策,欧盟国家依然未对俄罗斯氯钾肥供应商开放市场,目前欧盟委员会开始重新审视实际上对俄罗斯和白俄罗斯向欧盟出口氮钾肥下了禁令的关税政策问题,由于有十个东欧国家加入欧盟,2004年的局势对俄罗斯和白俄罗斯的生产厂家来说并不利。以前这些国家90%的氯钾肥从俄罗斯和白俄罗斯进口。
  根据欧盟委员会,2006年4月实施的临时决议,俄罗斯可以向所谓的10个欧盟成员出口氯钾肥,条件是限定最低进口价格和出口量。如果欧盟委员会接受俄罗斯生产厂家的建议,使俄罗斯可以按最低进口价格(无限额)与所有欧盟成员国做生意的话,那么2006年俄罗斯有望捉高在欧洲的出口量。
  2006年到2010年间,俄罗斯钾肥生产厂家将继续向国际市场出口与2003年出口量持平的出口量,但是增长速度会有所减慢。2010年钾肥出口量将可以达到950万吨,这将比2006 年增加16%。平均出口价格在2005到2006 年达到最高价――130-135美元/吨,在随后几年里,平均出口价格很可能下降,2010年将降到115-128美元/吨。
  俄罗斯是国际市场上(主要是欧洲市场)最大的甲醇出口国之一。在充分利用2003年到2004年间良好的国际环境的情况下,俄罗斯厂家的出口规模不断扩大。在2004年出口量达到顶峰――151.6万吨,(是2001年的180%,是2002的143%,是2003年的104%)。据估计,2005年俄罗斯甲醇的出口量将约下降1%,出口量约为150万吨。
  俄罗斯甲醇最大的买家是芬兰(2003年出口芬兰的甲醇占俄罗斯出口总量的65%,2004年则占57%)。销往斯洛伐克,波兰,土耳其和美国的甲醇也在增加。
  2000-2004年间(2002年除外),俄罗斯甲醇出口平均价格形势一片大好,呈上升趋势。在此期间,价格捉高了1.6倍。2004年价格为159美元/屯,是近十年来的最高价格。如果说与2003年相比,俄罗斯甲醇2004年的出口量增加了3.8%的话,则其品均价格增加了52.4%,出口利润增加了17.5%(从2.05美元到2.41亿美元)。
  2006-2010年间,俄罗斯生产甲醇的厂家在出口定位上不会有大的改变。最近几年不会出现新的工厂,而甲醇产量增加将依靠现有设备的现代化和生产能力利用水平的提升。因为虽然我们可以等到国内对该产品需求增加的那一天,但那时就不会出现出口潜力就不会有很大的增长空间了。
  和2006年相比,到2010年出口会增加13%,达到170万吨(乐观估计将达到180万吨,提高20%;保守估计165万吨,提高11%)。和国际市场上的出口价格一样,俄罗斯的出口价格在2004年-2005年达到最高峰,以后会有所降低,2006年将达到160-170美元/吨,而2010年将降到130-150美元/吨。
  俄罗斯是世界上最大的合成像胶生产国之一。这是化工类产品中出口量最大的产品。俄罗斯国内所生产合成橡胶的50-55%销往国外市场。
  在出口的不同种类的合成橡胶中,就出口规模而言,占第一位的是丁二烯-苯乙烯橡胶(2004年占出口量的27%),之后是丁二烯异丁烯(24%),丁基橡胶(20%)和丁二烯(15%)。其它种类的合成橡胶,包括特种合成橡胶,约占出口总量的15%。
  2000-2005年间,俄罗斯合成橡胶生产厂家扩大了生产规模。在国内市场需求降低的情祝下,则必然加大了出口量。据估计,2005年俄罗斯各类合成橡胶出口量将达到67万吨,比2000年增加1.9倍。产品主要销往中国、比利时、匈牙利、乌克兰、爱沙尼亚等国。
  2006-2010年间出口量会持续上升,但是增长速度不会太快。2006到2010年间,各类合成橡胶出口总量将增加14%,达到80万吨(乐观估计将增加21%,约85万吨;保守估计增加10%,约75万吨)。
  2003-2005年间,国际市场上几乎所有化工产品的形势都很好。这也反映在了俄罗斯橡胶出口价格的变化上。这期间合成橡胶的平均出口价格呈明显上升趋势。资料显示,2005年合成像胶的平均价格达到了l500美元/吨。这一峰值(是2003年的146% , 2004年的118%)。在接下来的几年中,由于国际市场形势不容乐观,竞争力也日益增强,其价格会呈下降趋势,但是仍然会保持着相对较高的水平:2006年达到1450-1500美元/吨,2010年达到1250-1400美元/吨。上述分析材料由全俄国际局势科学研究所提供。
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